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Como efetuar a baixa automática de uma conta a receber?

Com os processos automáticos, o Nitrus trabalha para seu negócio ficar ainda mais eficiente enquanto você usa seu tempo para empreender ainda mais!

Efetuar uma baixa é um processo importante para seu controle financeiro. Afinal, é por meio dessa atividade que você terá um controle do que entra na sua empresa, e dos pagamentos de seus clientes. Se não forem dadas as baixas, suas informações não serão compatíveis com os valores recebidos.

Mas como então fazer essa baixa?

O Nitrus usa dois métodos, que são configurados por você na hora do cadastro. Portanto, é fundamental que você entenda esse processo e escolha o que for melhor para sua gestão, e principalmente, para seu uso no dia a dia. São eles:

Automático
Manual

✅ Para saber como efetuar a baixa manual, clique aqui.

Neste artigo vamos dar atenção a baixa automática.

Automática:

Embora o Nitrus não seja um banco, ele irá funcionar como um para facilitar seus recebimentos. Então, no momento de cadastro de clientes e de recebimentos, você deverá marcar essa opção. Veja como fazer:

No menu principal, na seção "Recebimentos", clique na tecla "Contas a receber".

Clique em + Novo para adicionar um novo recebimento.

Agora basta fazer o cadastro e o mais importante, na definição "Conta", selecionar a opção "Automática (Conta Nitrus)".

Então siga os próximos passos para cadastro de movimentação e não deixe de salvar!

Feita essa configuração você terá ainda mais agilidade em seus processos. Isso porque o Nitrus cuidará para que seus recebimentos sejam registrados, seus relatórios estejam sempre atualizados, e suas finanças bem organizadas. Mas o principal é que seus clientes serão cobrados automaticamente por e-mail e SMS, e você poderá pagar e receber por meio de pix, boleto ou cartão.

Viu só? São muitas as vantagens de usar a conta automática do Nitrus! 😎

⚠️ ATENÇÃO: Para que esse processo funcione corretamente, é necessário fazer a configuração no momento de cadastro de uma conta a receber. Caso não tenha sido feito, você deverá editar manualmente cada conta desejada, para trocar de manual para automática.

✅ Você poderá também realizar uma baixa por meio de uma conciliação bancária (extrato OFX). Para mais informações veja o artigo Como fazer conciliação bancária (extrato OFX)?

Prontinho! Agora você já sabe como funciona a baixa automática! 😏 E fique por dentro de nossos artigos para não ter nenhuma dúvida sobre como configurar o Nitrus perfeito para você!

Actualizado em: 06/03/2024

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