Como gerar o recibo de pagamento no Nitrus?
Descubra como gerar recibos de pagamento de forma simples e rápida usando o Nitrus e garanta a organização financeira da sua empresa!
A emissão de recibos é uma etapa fundamental no processo de gestão financeira, pois comprova a realização de um pagamento e facilita o controle das transações financeiras. Mas por que é tão importante gerar recibos?
Emitir um recibo de pagamento garante que tanto a empresa quanto o cliente tenham um registro oficial da transação.
Isso é essencial para:
Comprovar o pagamento: Um recibo serve como prova documental de que o pagamento foi realizado.
Facilitar a auditoria: Ter todos os pagamentos devidamente registrados com recibos facilita o processo de auditoria interna e externa.
Evitar mal-entendidos: Com um recibo, é mais fácil resolver qualquer disputa ou dúvida sobre pagamentos realizados.
Organização financeira: Manter um controle detalhado dos recebimentos e emitir recibos é crucial para a saúde financeira da empresa.
No Nitrus, há duas formas de gerar os recibos. Automaticamente e manualmente. Acompanhe a seguir como gerar os recibos das duas formas:
As cobranças automáticas são aquelas programadas e enviadas pelo Nitrus de modo automático, sem que você precise enviar. E podem ser ajustados de acordo com a sua preferência para envio aos seus clientes. Podendo ser enviado por e-mail e/ou SMS. Para habilitar o envio de recibos de forma automática siga os passos:
Entre na Aba "Configurações", no canto direito, superior da tela.
Entre em "Configurações de Notificações":
Nesta aba além das opções de Cobranças a vencer e Cobranças Vencidas, você encontrará a aba que buscamos de Cobranças Pagas. Clique para expandir este campo. Marque se você deseja enviar E-mail e/ou SMS incluindo o recibo informando assim ao seu cliente que a cobrança foi paga.
Não se esqueça de clicar em Salvar !
Quando a conta for paga e o Nitrus receber este valor ou você manualmente registrar esta baixa, seu cliente receberá uma mensagem com a confirmação do pagamento e um link que o direcionará para a Tela de Pagamento. Veja abaixo um exemplo de um e-mail com esta confirmação:
Basta o cliente clicar no link Ver informações de pagamento. E dentro da Tela de Pagamento, além de o cliente conseguir visualizar outras cobranças abertas e vencidas em seu nome. Basta ele clicar em Baixar recibo e conseguirá realizar o download de um documento no formato PDF em seu computador com todos os dados de confirmação de pagamento daquela conta em questão.
✅ Veja também como personalizar o envio de cobranças pagas para um cliente ou um recebimento específico! Clique aqui.
Todo o processo feitos até aqui serve para o envio de recibos automáticos do Nitrus. Mas o sistema também oferece a opção de enviar o recibo manualmente, sem pagar por isso. Essa função deve ser feita na conta desejada. Veja como fazer:
No menu, acesse “Contas a receber”:
Faça uma pesquisa pela conta desejada que tenha sido paga, ou pelo cliente no qual você deseja enviar o recibo.
Tendo encontrado o cliente ou a cobrança, clique na opção "Ações":
E logo em seguida será aberto um quadro com as opções, basta selecionar então Baixar Recibo.
Será feito o download de um documento no formato PDF para seu computador com todos os dados de confirmação de pagamento daquela conta em questão.
Pronto! Agora você tem um recibo de pagamento gerado no Nitrus .
É interessante ressaltar que é possível obter e emitir o recibo tanto de valores recebidos pelo Nitrus, mas também de contas em que você tenha recebido por fora e informado a baixa manualmente. O importante é que seja uma cobrança cadastrada pela Conta Nitrus e não apenas uma cobrança de registro financeiro.
O recibo de pagamento servirá como documento e ajudará a manter a organização financeira da sua empresa e a garantir que todas as transações sejam documentadas corretamente. Manter esses processos em dia não só facilita a gestão, mas também fortalece a confiança dos seus clientes na sua empresa.
A emissão de recibos é uma etapa fundamental no processo de gestão financeira, pois comprova a realização de um pagamento e facilita o controle das transações financeiras. Mas por que é tão importante gerar recibos?
Importância de gerar recibos de pagamento
Emitir um recibo de pagamento garante que tanto a empresa quanto o cliente tenham um registro oficial da transação.
Isso é essencial para:
Comprovar o pagamento: Um recibo serve como prova documental de que o pagamento foi realizado.
Facilitar a auditoria: Ter todos os pagamentos devidamente registrados com recibos facilita o processo de auditoria interna e externa.
Evitar mal-entendidos: Com um recibo, é mais fácil resolver qualquer disputa ou dúvida sobre pagamentos realizados.
Organização financeira: Manter um controle detalhado dos recebimentos e emitir recibos é crucial para a saúde financeira da empresa.
Como gerar um recibo de pagamento no Nitrus?
No Nitrus, há duas formas de gerar os recibos. Automaticamente e manualmente. Acompanhe a seguir como gerar os recibos das duas formas:
Como gerar um recibo de forma automática
As cobranças automáticas são aquelas programadas e enviadas pelo Nitrus de modo automático, sem que você precise enviar. E podem ser ajustados de acordo com a sua preferência para envio aos seus clientes. Podendo ser enviado por e-mail e/ou SMS. Para habilitar o envio de recibos de forma automática siga os passos:
Entre na Aba "Configurações", no canto direito, superior da tela.
Entre em "Configurações de Notificações":
Nesta aba além das opções de Cobranças a vencer e Cobranças Vencidas, você encontrará a aba que buscamos de Cobranças Pagas. Clique para expandir este campo. Marque se você deseja enviar E-mail e/ou SMS incluindo o recibo informando assim ao seu cliente que a cobrança foi paga.
Não se esqueça de clicar em Salvar !
Quando a conta for paga e o Nitrus receber este valor ou você manualmente registrar esta baixa, seu cliente receberá uma mensagem com a confirmação do pagamento e um link que o direcionará para a Tela de Pagamento. Veja abaixo um exemplo de um e-mail com esta confirmação:
Basta o cliente clicar no link Ver informações de pagamento. E dentro da Tela de Pagamento, além de o cliente conseguir visualizar outras cobranças abertas e vencidas em seu nome. Basta ele clicar em Baixar recibo e conseguirá realizar o download de um documento no formato PDF em seu computador com todos os dados de confirmação de pagamento daquela conta em questão.
✅ Veja também como personalizar o envio de cobranças pagas para um cliente ou um recebimento específico! Clique aqui.
Como gerar um recibo de forma manual
Todo o processo feitos até aqui serve para o envio de recibos automáticos do Nitrus. Mas o sistema também oferece a opção de enviar o recibo manualmente, sem pagar por isso. Essa função deve ser feita na conta desejada. Veja como fazer:
No menu, acesse “Contas a receber”:
Faça uma pesquisa pela conta desejada que tenha sido paga, ou pelo cliente no qual você deseja enviar o recibo.
Tendo encontrado o cliente ou a cobrança, clique na opção "Ações":
E logo em seguida será aberto um quadro com as opções, basta selecionar então Baixar Recibo.
Será feito o download de um documento no formato PDF para seu computador com todos os dados de confirmação de pagamento daquela conta em questão.
Pronto! Agora você tem um recibo de pagamento gerado no Nitrus .
É interessante ressaltar que é possível obter e emitir o recibo tanto de valores recebidos pelo Nitrus, mas também de contas em que você tenha recebido por fora e informado a baixa manualmente. O importante é que seja uma cobrança cadastrada pela Conta Nitrus e não apenas uma cobrança de registro financeiro.
O recibo de pagamento servirá como documento e ajudará a manter a organização financeira da sua empresa e a garantir que todas as transações sejam documentadas corretamente. Manter esses processos em dia não só facilita a gestão, mas também fortalece a confiança dos seus clientes na sua empresa.
Actualizado em: 04/09/2024
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