Como cadastrar clientes, fornecedores e transportadoras
Seus clientes e fornecedores compõe uma das partes mais importantes da sua empresa! Por isso precisamos manter um registro completo e simples de cada um deles.
Você pode encontrar o tópico Clientes e fornecedores sob a categoria Cadastros no menu principal do sistema. Como demonstrado na tela abaixo:
✅ Dica: Lembre-se que você pode personalizar quais páginas vão aparecer ou estar ocultas no menu principal. Por isso, sempre que não encontrar a página que procura, acesse Todos os recursos e selecione a área que deseja ver em destaque no menu.
Nesta tela você encontrará uma lista com todos os dados de seus clientes, fornecedores e transportadoras.
Realizando um novo cadastro inserindo todas as informações manualmente, como será explicado nesse artigo.
Fazendo uma importação. Para isso, veja o artigo:
Como importar clientes, fornecedores e transportadoras
Clique em "+ Novo" e você será levado para a tela de inclusão:
1.1 - Escreva o nome ou Razão Social, o CPF ou CNPJ e escolha um código para identificar a pessoa ou empresa.
Observe que se você não selecionar nada no campo de código, o Nitrus dará sequência ao número do último cliente adicionado para organizar os registros automaticamente, mas você pode inserir os códigos de acordo com as formas de identificação da sua empresa ou da forma que preferir.
✅ Dica: O uso de códigos pode ser muito útil para se manter uma boa organização de seus clientes. Caso você tenha clientes em mais de uma cidade, por exemplo, poderá utilizar códigos iniciados com o número 100 para clientes da sua localidade e iniciar com o número 200 para os clientes fora da cidade. 😉
Dados principais - Nesta aba determine se este cadastro se trata de um Cliente/pagador, um Fornecedor/recebedor, uma Transportadora, ou mais de uma dessas opções ao mesmo tempo. Cadastre também os dados principais como endereço e e-mail e se este cliente ou fornecedor está atualmente ativo.
Informações adicionais - Aqui você pode criar grupos para organizar e identificar melhor quem são seus clientes e/ou fornecedores. Poderá adicionar também observações especificas que os caracterizem como por exemplo: um segundo endereço de entregas, um horário específico de atendimento e etc.
Dados para emissão de nota/cupom fiscal - Esses são os dados que permitirão a emissão da NF-e ou NFS. Insira atentamente os dados de Inscrição Estadual e Inscrição Municipal.
Responsável - Insira aqui as informações da pessoa física que seja responsável pela comunicação com a empresa ou algum contato que represente seu cliente. Isso facilitará a interação com os mesmos, sempre que necessário.
Não se esqueça de clicar em Salvar para gravar seus dados com segurança.
✅ Dica: Observe os ícones no final de cada linha na tela principal de clientes e fornecedores, pois são um excelente recurso visual para identificar qual registro se refere a um cliente, a um fornecedor, a uma transportadora ou mais de um ao mesmo tempo. Observe um exemplo na imagem abaixo.
Clientes são identificados pelo símbolo de um bonequinho.
Fornecedores são identificados por um carrinho de compras.
Transportadoras são identificadas por uma caixinha.
✅ Veja que nos cadastros em que a pessoa ou empresa for seu cliente e fornecedor ao mesmo tempo, será utilizado mais de um símbolo para facilitar a identificação dos mesmos.
Manter um registro sempre organizado e um bom relacionamento com seus clientes e fornecedores resultará em muito sucesso no seu trabalho ou empresa!
Você pode encontrar o tópico Clientes e fornecedores sob a categoria Cadastros no menu principal do sistema. Como demonstrado na tela abaixo:
✅ Dica: Lembre-se que você pode personalizar quais páginas vão aparecer ou estar ocultas no menu principal. Por isso, sempre que não encontrar a página que procura, acesse Todos os recursos e selecione a área que deseja ver em destaque no menu.
Nesta tela você encontrará uma lista com todos os dados de seus clientes, fornecedores e transportadoras.
Há duas formas de registrar um cliente ou fornecedor em sua conta Nitrus:
Realizando um novo cadastro inserindo todas as informações manualmente, como será explicado nesse artigo.
Fazendo uma importação. Para isso, veja o artigo:
Como importar clientes, fornecedores e transportadoras
Para cadastrar um novo cliente, fornecedor e/ou transportadora, siga os passos abaixo:
Clique em "+ Novo" e você será levado para a tela de inclusão:
1.1 - Escreva o nome ou Razão Social, o CPF ou CNPJ e escolha um código para identificar a pessoa ou empresa.
Observe que se você não selecionar nada no campo de código, o Nitrus dará sequência ao número do último cliente adicionado para organizar os registros automaticamente, mas você pode inserir os códigos de acordo com as formas de identificação da sua empresa ou da forma que preferir.
✅ Dica: O uso de códigos pode ser muito útil para se manter uma boa organização de seus clientes. Caso você tenha clientes em mais de uma cidade, por exemplo, poderá utilizar códigos iniciados com o número 100 para clientes da sua localidade e iniciar com o número 200 para os clientes fora da cidade. 😉
Dados principais - Nesta aba determine se este cadastro se trata de um Cliente/pagador, um Fornecedor/recebedor, uma Transportadora, ou mais de uma dessas opções ao mesmo tempo. Cadastre também os dados principais como endereço e e-mail e se este cliente ou fornecedor está atualmente ativo.
Informações adicionais - Aqui você pode criar grupos para organizar e identificar melhor quem são seus clientes e/ou fornecedores. Poderá adicionar também observações especificas que os caracterizem como por exemplo: um segundo endereço de entregas, um horário específico de atendimento e etc.
Dados para emissão de nota/cupom fiscal - Esses são os dados que permitirão a emissão da NF-e ou NFS. Insira atentamente os dados de Inscrição Estadual e Inscrição Municipal.
Responsável - Insira aqui as informações da pessoa física que seja responsável pela comunicação com a empresa ou algum contato que represente seu cliente. Isso facilitará a interação com os mesmos, sempre que necessário.
Não se esqueça de clicar em Salvar para gravar seus dados com segurança.
✅ Dica: Observe os ícones no final de cada linha na tela principal de clientes e fornecedores, pois são um excelente recurso visual para identificar qual registro se refere a um cliente, a um fornecedor, a uma transportadora ou mais de um ao mesmo tempo. Observe um exemplo na imagem abaixo.
Ícones identificadores:
Clientes são identificados pelo símbolo de um bonequinho.
Fornecedores são identificados por um carrinho de compras.
Transportadoras são identificadas por uma caixinha.
✅ Veja que nos cadastros em que a pessoa ou empresa for seu cliente e fornecedor ao mesmo tempo, será utilizado mais de um símbolo para facilitar a identificação dos mesmos.
Manter um registro sempre organizado e um bom relacionamento com seus clientes e fornecedores resultará em muito sucesso no seu trabalho ou empresa!
Actualizado em: 16/05/2023
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