Como criar uma recorrência a receber

Veja como criar um recebimento com recorrência e configurar de acordo com suas necessidades pelo Nitrus!

A recorrência é um agendamento de transações futuras, como se fosse uma assinatura. Ou seja, você irá configurar um planejamento de uma conta a pagar com recorrência, podendo ser semanal, quinzenal, mensal, anual, ou no prazo determinado por você.

Veja como criar uma conta assim usando o Nitrus.

1. No menu principal, acesse Recorrências a receber:

2. Na tela seguinte, clique em +Novo:

3. Para criar uma nova recorrência, preencha os campos que aparecerão nas telas a seguir:

1) Definições:

• Tipo de movimentação - se é uma conta a pagar ou a receber, nesse caso como estamos criando uma recorrência a receber, selecione essa opção.
• Conta - selecione entre as contas cadastradas, a que você deseja gerar essa movimentação;
• Periodicidade - como estamos criando uma recorrência, essa opção já estará preenchida como "Recorrente";
• Intervalo - selecione se os pagamentos deverão ser: semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual ou poderá definir dias;
• A partir - defina a data de início;
• Dia de vencimento - selecione o dia do mês em que o pagamento vence;
• Data final - selecione quando será o encerramento da recorrência (essa opção não é obrigatória, visto que a recorrência pode ser fixa ou com prazo indefinido. Por isso, ela não estará escrita em roxo);
• Número do contrato - Escolha um número de contratos ou clientes para seu controle. Caso você não preencha esse campo, o próprio Nitrus irá lançar um número sequencial de acordo com os contratos já cadastrados;
• Lançamento de serviços - escolha se deseja fazer ou não esse lançamento; (Para saber mais sobre essa função, leia o artigo Lançamento de Serviços).

Terminando de preencher esses dados, clique em Próximo.

2) De quem receber:

• Pesquisar cliente / pagador cadastrado - você poderá buscar por algum cliente já cadastrado ou criar um novo, clicando no +;

Logo abaixo também observamos algumas configurações que podem ser ajustadas. Elas já vem como padrão, mas podem ser personalizadas, como as notificações de cobrança e taxas de juros e multa.

Após esse passo, clique em Próximo.

3) Configurações:

• Descrição da cobrança - Faça uma descrição para identificação da cobrança a ser paga;
• Valor - Informe o valor a ser pago;
• Tipo de desconto - escolha entre percentual e valor. Ou seja, se você vai dar uma porcentagem em desconto ou um valor fixo.
• Percentual de desconto a aplicar - defina se haverá algum percentual de desconto a aplicar, por padrão, o Nitrus utiliza 0,00.
• Desconto aplicável até - selecione a opção desejada para esses descontos aplicados, se será até o vencimento ou escolha umas das opções entre 1 e 10 dias do vencimento.
• Observações - Esse campo é opcional, caso queira informar mais detalhes para lembrete ou detalhamento (por isso aparece escrito em letras pretas).

Também é possível fazer o Envio de arquivos para armazenamento de dados.

Você poderá padronizar essa movimentação, assim essas configurações serão um padrão nas demais cobranças, o que facilitará futuros cadastros. Para isso basta marcar a opção ☑️ Padronizar movimentação, no final da tela.

Após isso, clique em Próximo.

4) Resumo:

Aqui você poderá conferir todas as informações e dados cadastrados. Você poderá cancelar a criação dessa conta, clicando em ✖️Cancelar. Caso seja necessária alguma alteração, clique em ⬅️ Voltar. Se estiver tudo corretamente preenchido, clique em ➡️ Gerar.

Seguindo esses passos você terá criado uma recorrência a receber usando o Nitrus!! 🥳

Actualizado em: 10/05/2023